佳美的哥哥有神奇的水彩，佳美好想用它来画画。可哥哥却总是不同意。这一天，哥哥终于答应把水彩借给佳美。谁知意想不到的事情发生了，尺蠖虫、乌鸦、熊、狐狸、蛇……小动物们也想用神奇的水彩画画。红的、黄的、蓝的……渐渐地，画纸上铺展出一幅妙不可言的图画，这水彩还真有神奇的魔力！