大野狼在追小猪的过程中遇到一只毛毛虫，原本都孤零零的他们成了好朋友。他们一起爬树，一起品尝树叶，一起吼叫……有一天，毛毛虫不见了，大野狼非常伤心，到处寻找毛毛虫。冬天过去了，春天来了，大野狼遇到了一只美丽的蝴蝶……