托塔李天王的夫人生下一个肉蛋。李天王认为是不祥之物，一剑劈开，却蹦出一个手套金镯，腰围红绫的男孩——哪吒。哪吒自幼喜欢习武，有一天，他同小朋友在海边嘻戏，正好碰上东海龙王三太子出来肆虏百姓，残害儿童……